AI 新浪頭顯現 臺系 ODM 砍 NB 佔比、改衝 AI 趨勢成型

AI 新浪頭顯現 臺系 ODM 砍 NB 佔比、改衝 AI 趨勢成型

操盘必读:多地发布重磅举措支持低空产业,万亿风口呼之欲出;英伟达GTC大会即将召开,看点是AI载体具身智能

仁寶董座許勝雄。記者吳康瑋/攝影

AI題材已成全球焦點,連下游電子廠的生產重心也跟着移轉,截至目前臺系 ODM 去年財報已盡數出爐。雖然多家大廠營收數字都較前一年度下滑,不過毛利率表現反而卻都創下新高,可見臺系業者在因應轉型升級難題時,做出的種種佈局、趨勢及方向都沒有問題。市場也發現大廠降低NB佔比、投身AI的趨勢也加速成型,包括鴻海(2317)、廣達(2382)、仁寶(2324)、緯創(3231)、英業達(2356)在內,獲利表現也跟着明顯優化。

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據悉,各上市櫃大廠去(2023)年財報皆已出爐,而鴻海、廣達、仁寶、緯創、英業達等供應鏈業者於過去這一年來所做的努力,成效也隨之出爐,雖然廣達去年全年營收1.08 兆元,年減 15.3% ;仁寶去年全年累計營收9,467.15 億元,年減 11.8%;緯創去年全年營收8,665.82億元、年減12%;英業達去年營收5,147.45 億元,年減4.98%。不過各廠繳出的毛利率表現,則都相當出色。

市場認爲,這個現象不僅代表下游電子代工市場的樣貌已逐漸改變,也暗示全新的浪頭已開始慢慢成型,市場認爲最關鍵的影響因素就是「AI」的佈局,而有關題材從去年中開始升溫,今年即將起飛、往後幾年內將迎來明顯的爆發期,而能否成功搭上這波大浪,也成爲是否能在未來發展存活下去的一大關鍵。

下游各代工廠從前幾年開始就已有所投入佈局,而包括緯創、鴻海等也都積極調整旗下產品線的版圖、規劃,緯創除了將印度 iPhone 組裝廠賣給塔塔集團外,同時也瞄準高毛利產品線不斷前進,並擴充新竹、墨西哥等地的伺服器產線,成功調整自身獲利比重,也成功改善整體獲利表現,繳出毛利率與營利率創歷史新高,獲利創歷史次高的優異表現。

對此,《經濟日報》也特地詢問四家NB ODM 去年的出貨表現,其中,廣達去年NB出貨量爲 4,500 萬至 4,700 萬臺,相較前一年度5,770萬臺而言,年減約 20%。而仁寶去年出貨約爲3,400萬臺,相較前一年3,930萬臺,年減13%。而緯創去年NB出貨1,910萬臺,相較前年2,120萬臺,年減10%。至於英業達NB出貨爲1,870萬臺,也較前年1,980萬臺下滑。

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由此可見,臺系NB ODM 業者逐步降低NB代工業務的態勢已開始越發明顯。其中,廣達透過旗下雲達卡位輝達(NVIDIA)高階H200供應鏈、而緯創則手握 CoWoS AI晶片基板高達85%訂單並獨供超微、英特爾模組、基板訂單,仁寶則積極搶食AI PC市場,搶先奪下品牌業者戴爾的代工大單,至於英業達也不落人後、憑藉AI、IC、智慧醫療三大利多,不僅變身矽智財概念股,更成功提升自身競爭力。對此,市場看好隨着各廠產線佈局已逐漸完成,在AI題材的助攻之下、未來幾年的前景方向,基本上也將穩定成長。

緯創。記者吳康瑋/攝影

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